Salton Sea

Un homme, dans une chambre en feu, joue de la trompette, et revoit sa vie. Il s'appelle Danny, est junkie, passe ses journées, avec son fidèle compagnon Jimmy. Danny est l'indic de deux policiers peu scrupuleux. Il va devoir quitter la ville, car il est recherché par Domingo qui veut venger un des hommes qu'il a fait tomber. Un jour, Colette, une belle âme en peine, vient emménager en face de chez lui.