Retour à Koktebel

Un père quitte Moscou avec son fils de 11 ans pour rejoindre Koktebel, petite ville de la mer Noire où réside une cousine de la famille. L'homme vient de perdre sa femme et son emploi. Sans un sou en poche, le père et le fils voyagent au gré du hasard, s'arrêtant de temps à autre au fil de leurs rencontres. Pour le père, ce voyage est l'occasion de regagner sa dignité, ainsi que la confiance de son fils, et de reconstruire sa vie. Pour le jeune garçon, la mythique Koktebel devient le symbole d'une nouvelle vie et d'une libération...