Miss arizona

Budapest, 1920. Sándor, artiste de music-hall raté, rencontre une jeune chanteuse, Mitzi. Recherchée par la police, elle s'enfuit avec son fils Andras avec l'aide de Sándor. C'est le même climat anti-juif que le « Trio Arizona » retrouve en Italie où il donne de petits spectacles. Plusieurs années après, devant un public parsemé de fascistes, Sándor se moque du Duce.