La ballade de l'impossible

A Tokyo, à la fin des années 1960, Watanabé vient de perdre son meilleur ami, Kizuki. Le jeune homme s'apprête à commencer ses études universitaires alors qu'autour de lui, les étudiants se révoltent contre les institutions. Un jour, Watanabe rencontre Naoko, l'ancienne petite amie de Kizuki. La jeune fille est encore meurtrie par la perte de son amoureux mais, le soir de ses 20 ans, elle passe la nuit avec Watanabe. Le lendemain, Naoko disparaît et Watanabe perd alors son premier amour. Finalement, le jeune homme rencontre la belle et joyeuse Midori et la possibilité d'une vie heureuse s'offre enfin à lui. C'est à ce moment qu'il reçoit une lettre de Naoko...