J'irai dormir chez vous

Antoine commence son voyage à San Francisco. Il découvre avec surprise des gens complètement nus dans le quartier de Castro. Puis il croise plusieurs membres de la communauté des "Soeurs de la perpétuelle indulgence". Leur tenue vestimentaire et leur maquillage sont étonnants. Elles militent contre l'homophobie, le sida et la culpabilité. Puis Antoine se procure un "Trike", une splendide Harley Davidson à trois roues et file vers le nord.