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Gene et Jody Scott donnent une réception pour leurs amis où on leur offre de petits cadeaux pour la prochaine arrivée d’un bébé dans le foyer. Au milieu des convives, un inconnu attend que tous les invités soient partis pour se présenter. Frank Davies apprend au couple qui nage dans le bonheur que l’enfant qui va naître sera différent et qu’ils doivent prendre des mesures pour assurer sa survie…