Australia

Alle soglie della II Guerra Mondiale, Lady Sarah Ashley, un'aristocratica inglese, si trasferisce nel Maryland, in Australia, per raggiungere suo marito e costringerlo a vendere una proprietà considerata ormai improduttiva e che è entrata nelle mire di un suo connazionale. Tuttavia, quando arriva a Darwin, Lady Ashley ha un'amara sorpresa: suo marito è stato ucciso mentre cercava di chiudere un grosso affare per una fornitura di 1.500 capi di bestiame destinata al sostentamento dell'esercito in partenza per la guerra. Nonostante la sua scarsa conoscenza nel campo dell'allevamento e del trasporto delle mandrie, la donna decide di condurre lei stessa in porto sia l'affare che la consegna e per riuscire nell'impresa si avvale dell'aiuto e dell'esperienza di Drover, un affascinante mandriano dai modi piuttosto grossolani ma che non tarderà a conquistare il suo cuore. I due, sfidando le convenzioni, le malelingue dei benpensanti e le continue insidie messe in atto dai concorrenti per mettere loro il bastone tra le ruote, riusciranno a chiudere l'affare che permetterà anche di riportare la proprietà al suo antico splendore. Nel frattempo, Lady Ashley porterà avanti anche una dura battaglia per impedire che le venga portato via Nullah, un ragazzo meticcio, figlio di una donna aborigena e di un bianco, cui lei si è affezionata e che sta crescendo come un figlio ma che per legge è destinato ad essere parte della 'generazione rubata'. Quando tutto sembra andare per il meglio, però, Drover accetta un incarico che lo farà stare via a lungo, Nullah viene preso dalle autorità e i giapponesi, che hanno già sferrato il duro attacco a Pearl Harbor, bombardano la città di Darwin...